Grigri Blue est un chanteur de blues. Depuis le printemps 2007, il présente un spetacle pour enfants sur l’histoire du blues, basé sur le conte musical de Christine Mulard et Jean-Jacques Milteau.
Léo Hardy, un petit garçon français d’une dizaine d’années, apprend le décès de son grand père paternel, Léopold. Celui-ci « est venu mourir à Clarksdale » une bourgade du Delta du Mississippi, située « au beau milieu de nulle part ».
À l’annonce du décès, le père de Léo a décidé de se rendre à Clarksdale afin « de mettre les affaires en ordre... ». Dans un hôtel de cette ville Léo va rencontrer Madame Hill, une vieille femme noire, et Ed, un vieux joueur d’harmonica aveugle, qui ont tous deux bien connu Léopold. Elle va transmettre à Léo un « vieux gros cahier » qui appartenait à son grand père... « Stupeur... : la première page lui est adressée ! ».
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